OpenProject 入门教程
工作包（Work Package）
OpenProject 中的工作包（Work Package）是项目管理的核心元素，其功能相当于增强版的任务管理系统。以下是工作包的详细解析：
| 类型 | 工作场景 |
| 任务（Task） | 常规工作项 |
| 里程碑（Milestone） | 关键时间节点标记 |
| 阶段（Phase） | 项目阶段划分 |
| 缺陷（Bug） | 问题修复管理 |
| 功能（Feature） | 功能开发跟踪 |
| 用户故事（User Story） | 描述用户需求 |
任务
任务是项目管理的基本单元，用于跟踪和管理项目中的具体工作项。任务通常代表需要完成的单个活动或步骤，可以是独立的工作，也可以作为更大工作包（如阶段、用户故事）的子项。
最佳实践
- 细化任务粒度
确保每个任务可在 1-3 天内完成，避免模糊的大任务。
- 明确验收标准
在描述中定义任务完成的清晰标准，减少返工。
- 定期同步状态
利用自动化通知或每日站会更新任务进展，保持信息透明。
- 利用自定义字段
根据项目需求添加字段（如“客户需求编号”、“紧急程度”），增强任务信息维度。
阶段
阶段代表项目生命周期中的关键时间段落，通常与具体目标/交付物相关联（如需求分析、开发、测试等），支持层级结构（可包含子阶段）。
最佳实践
- 通过甘特图视图拖拽调整阶段时间线
- 使用"版本"（Version）功能关联阶段交付物
- 配置阶段专属的工作流状态（如需求冻结、代码完成等）
里程碑
里程碑是项目管理中用于标记关键事件的时间节点。里程碑本身不能直接包含任务。
最佳实践
- 在甘特图中用菱形图标标记里程碑
- 设置自动提醒（提前 3 天通知相关方）
- 关联交付物文档（通过「文档」模块）
- 使用「完成百分比」字段跟踪准备进度
看板（Board）
功能与特点
- 可视化工作流
通过卡片（代表任务或用户故事）和列（代表任务状态，如“待处理”、“进行中”、“已完成”）直观展示任务流程。
- 拖放操作
支持通过拖放卡片在不同列之间移动，实时更新任务状态。
- 限制进行中的任务（WIP）
可设置每列的任务数量上限，防止团队过载，优化资源分配。
- 自定义列与筛选
根据团队流程自定义列名（如“开发中”、“测试中”），并且通过
筛选器按成员、优先级等显示特定任务。
使用场景
- 敏捷开发（Scrum）
管理 Sprint 中的用户故事和任务，跟踪每日进度，识别瓶颈。
- 任务状态监控
快速查看团队当前工作负载，平衡任务分配。
- 跨职能协作
设计、开发、测试团队在同一看板协同，明确交接节点。
优势
- 实时透明，减少沟通成本。
- 灵活适应快速变化的优先级。
甘特图（Gantt chart）
功能与特点
- 时间线可视化
以条形图形式展示任务的起止时间、持续时间和进度。
- 任务依赖关系
定义任务之间的前后顺序（如“完成-开始”依赖），自动调整关联任务的时间线。
- 里程碑标记
突出显示关键节点（如版本发布、评审会议）。
- 资源分配
关联任务与负责人，监控工作负载是否均衡。
- 关键路径分析
自动计算影响项目总工期的关键任务链。
使用场景
- 复杂项目管理
管理多任务并行、依赖紧密的项目。
- 进度跟踪
对比计划时间与实际完成时间，识别延迟风险。
- 优先级调整
通过拖拽任务条，快速重新规划时间线。
优势
- 精确控制时间线和依赖关系。
- 支持“如果-那么”假设分析（What-if Analysis）。
路线图（RoadMap）
功能与特点
- 长期规划视图
展示项目或产品的长期计划，通常以
时间轴 形式呈现版本、里程碑或关键交付物。
- 层级化结构
支持将大型目标（如 Epics 或版本目标）分解为子任务或功能模块。
- 依赖关系
显示不同任务或版本之间的逻辑顺序和依赖。
- 动态更新
与实际任务进度联动，自动调整时间线。
使用场景
- 产品管理
规划产品版本发布计划（如 V1.0、V2.0）及其包含的功能模块。
- 战略对齐
向团队或利益相关者展示项目的长期目标和关键里程碑。
- 资源预分配
提前规划人力资源和预算需求。
优势
- 提供高层视角，帮助团队理解整体方向。
- 便于与客户或管理层沟通项目愿景。
自定义表单
进入管理后台（点击右上角头像 -> 点击管理）。
创建字段
点击页面左侧菜单栏中的自定义字段 -> 点击右侧的+自定义字段按钮。
配置表单
点击页面左侧菜单栏中的工作包 -> 点击类型 -> 点击相应的工作包类型（比如任务）-> 点击表单配置 -> 拖动字段 -> 点击保存。
自定义状态
进入管理后台（点击右上角头像 -> 点击管理）。
创建状态
点击页面左侧菜单栏中的工作包 -> 点击状态 -> 点击右侧的+状态按钮。
添加状态
点击页面左侧菜单栏中的工作包 -> 点击工作流 -> 选择角色和类型 -> 点击编辑按钮 -> 选择允许的新状态 -> 点击保存。
其它
- 使用「关系」功能建立「前置-后继」链接